این فیلم تصویری از گذر یک سال از زندگی چند دوست در سانفرانسیسکو در حدود سال ۱۹۸۸ (پیش از رونق دوران دات‌کام در شهر) است؛ داستانی آرام و غبارآلود از ماری‌جوانا که مانند مه معروف شهر شناور است و عادات و رفتارهای نسلی را در بر می‌گیرد که این شهر را، هرچند برای مدتی کوتاه، از آن خود کردند. فیلم به شکلی غیرمستقیم زمان و مکان آن دوره را ترسیم می‌کند، از جمله همه‌گیری ایدز، انقلاب جنسی و بقایای جنبش سال ۶۸ که هنوز در هوا موج می‌زند. یک کمدی آرام و بسیار سانفرانسیسکویی از زندگی در میان گروه کوچکی از دوستان. این فیلم در مدت حدود یک ماه توسط جاست و دوستانش که بیشترشان بازیگران غیرحرفه‌ای بودند، به صورت بداهه ساخته شد.